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千波资产:四季度冲关行情 看好科技蓝筹

2019-10-30 19:59:35 | 西红信息门户网

钱波资产研究中心

如何解读第四季度的市场形势应从几个方面进行综合分析。首先,宏观经济基本面。上半年,国内生产总值同比增长6.3%。L的底部逐渐得到证实,预计将在下半年得到证实。其次,企业绩效得到提高。业绩底部证实,上半年国有企业利润总额为1820亿元,同比增长7.2%。创业板等民营科技企业的业绩迎来了第二季度和第三季度的转折点,为业绩上升开辟了空间。第三,货币政策预计将在第四季度进一步放松。过去一周,财务委员会三次提到要“加大反周期调整力度”,保持合理充足的流动性和社会融资规模的合理增长。我们认为,货币政策预计将在第四季度更加宽松,为市场提供活力。

因此,我们对第四季度a股非常乐观,并将第四季度市场定义为突破4月指数高点的“冲出市场”。首先,我们对蓝筹股的周期转折点持乐观态度。具有领先和卓越性能属性的细分技术领导者仍将是市场反弹的支柱。与此同时,货币政策对金融房地产宽松而友好。增速落后的金融房地产将在第四季度面临业绩估值驱动的反弹。

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