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加码金融科技产业布局 太盟投资参与乐信3亿美元可转债融资

2019-10-31 12:51:28 | 西红信息门户网

互联网金融监管越来越严格,但很难阻止大型体育组织追求行业领先平台。

最近,中国金融科技公司纳斯达克(Nasdaq: LX)与亚洲私募股权投资管理集团pag达成了3亿美元的私人可转换债券融资协议。

记者从许多渠道了解到,3亿美元的私募可转换债券的期限为7年,票面利率为2%,转换价格为14美元/美国存托凭证,比乐心过去30个交易日的平均股价高出30%以上。高盛、美国银行美林和华兴资本担任融资交易的财务顾问。

乐心负责人向记者指出,此次私募可转换债券融资表明,大型pe机构对金融科技产业的发展有着良好的长远眼光,尤其关注高增长群体的消费需求。乐心在场景、金融和权益三个方面的新消费平台战略,以及其更广泛的生态系统,使体育机构看到了金融科技平台的全部增长潜力。

此前,乐心第二季度财务报告显示,通过消费情景、金融技术和多元化融资渠道的总体布局,当乐心用户数量达到5020万时,同比增长71.7%,是同期美国上市金融技术公司增速最快的。自上市以来,营收连续七个季度呈现两位数增长,达到25亿元,居行业领先地位。

“因此,我们今年的交易规模从原来的900-1000亿元提高到了1150亿元,比去年增长了74%。”乐心的负责人告诉记者。

值得注意的是,许多大型投资银行也对金融技术产业向技术出口、贷款援助业务和消费情景整合的持续转变持长期乐观态度。例如,乐心获得了高盛、瑞银、华兴资本、法国巴黎银行、美国银行美林、野村证券、星展银行和亚投行等八大投资银行或研究机构的“买入”评级,导致乐心股价在这一年上涨近60%。

业内人士表示,这也是乐心有信心将此次私募可转换债券的转换价格从过去30个交易日的加权平均值上调30%的原因之一。台盟投资敢于以此价格投资,这也表明乐心金融科技业务的发展将有助于其股价突破这一转换价格是乐观的。

台盟投资集团董事长兼首席执行官单魏健表示,乐心是在美国股市上市的金融科技企业之一,其股价表现相当不错。与其他企业相比,乐心在用户规模和交易规模上增长最快,在风力控制方面表现最稳定,这与乐心一流的管理团队和谨慎稳定的管理风格密切相关。因此,我们将坚信乐心的商业模式和发展潜力。"

数据显示,太平洋联盟投资(Pacific Alliance Investment)是亚洲一家大型私募股权投资管理集团,为北美、欧洲、亚洲、澳大利亚和中东的大型机构投资者管理的总资本超过300亿美元。其私募股权投资领域涵盖金融服务、消费、医疗保健、商业产品、媒体和娱乐等行业。

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